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平板显示:政府奏强音 龙头挑大梁

2012-08-14 15:35      电子信息网








编者按:从2002年京东方开始实施进军液晶产业领域的“三大战略”并于次年1月22日成功收购韩国现代的液晶面板生产线到现在,我国液晶产业发展正好十年。这十年中,从犹豫争论到坚定投入,从引进学习到自主建线,从低世代线到高世代线纷纷上马,从量产爬坡到良品率达到国际先进水平,中国液晶产业经历了从小到大的过程。在这个过程中,政府的决策和政策起到了关键的作用,在科学发展观的指导下,政府将平板显示纳入五年计划和经济振兴计划,并以多项政策加以鼓励,给业界最有力的支持。在这个过程中,大企业起到了龙头作用,在形势不好的时候它们支撑产业渡过难关,在形势好的时候更是率领中国液晶产业做大做强。


总结过去经验,我们可以很清楚地看到自身优势;立足现在,我们可以坦然地面对困惑与问题,寻找破解之道;展望未来,我们期待中国的平板显示行业能突破瓶颈,在发展道路上走得更快、更好、更强!


中国探索出平板显示发展新途径


中国电子视像行业协会副会长 林元芳


在十年发展中,我国借鉴日本、韩国发展TFT-LCD面板制造经验,探索出中国平板显示产业发展的新途径。


一、整合是解决资本问题的有效手段


国内液晶面板企业规模小,存在投资主体分散、生产线代数低、上游材料产业链不配套和缺少核心专利技术的问题,无法满足国内平板电视产业发展的需要,在竞争中处于被动地位。原信息产业部2006年12月提出了借鉴彩电国产化“一条龙”经验,推动京东方、上广电、昆山龙腾的整合方案,后因外部环境变化导致整合各方的态度发生变化,该整合方案未能实施。到了2010年,本土企业的规模依然很小,与韩国企业相比,差距比2006年水平又拉大了很多。京东方在建的第8.5代液晶面板生产线投资是由北京市和京东方筹集等方式解决。华星光电第8.5代面板生产线项目投资也是由深圳市、深超公司、TCL集团各方筹集解决。龙飞光电昆山市政府出资51%%,政府和企业共担风险。京东方各条面板生产线都是以项目公司的形式来运行的,均为京东方集团的子公司。


二、曲线学习自主创新技术捷径


京东方是其中的典型。走并购路线的京东方历经8年调研和论证准备,以海外并购的方式入门,经过消化吸收和再自主创新一举掌握了液晶面板的核心技术。据了解,目前京东方可使用的专利技术达6000余项,2011年年度专利申请数量突破1000件。京东方利用自主掌握技术在成都开发区投资建设4.5代线、在合肥开发区投资建设6代线和在北京投资建设8.5代线;2009年4月开始建设液晶面板工艺技术国家工程实验室,这是中国第一家也是唯一一家国家级的液晶面板工艺技术国家工程实验室。该实验室是国家发改委依托京东方进行自主建设和运营,体现了国家对京东方在液晶面板产业领域的技术实力和创新力的肯定。


华星光电技术有限公司和龙腾光电以人才战略为重心,在全球招聘主要液晶面板厂商的技术人员,目前两家公司已经拥有一批稳定的技术专家。


长虹也是走并购路线,通过收购韩国欧丽安公司,开展整机面板的研发和制造技术研究,拥有等离子面板核心专利,走消化、吸收和自主创新的道路。到目前为止,长虹建起了包括基础技术研发、产品技术研发、工艺技术研发、技术产业化在内的一整套技术研发体系,形成了以位于四川绵阳的虹欧公司为核心、北京等离子研发中心和韩国等离子研发中心为技术支撑的等离子研发体系,长虹掌握的等离子屏专利总量达600多项。


三、实施平板显示产业垂直整合示范工程


我国有两条示范工程:长虹以PDP整机制造为中心向上游配套的产业链延伸,在中国建立和带动了包含上游化工、电子浆料材料、微电子、半导体集成电路、高精度制造设备、平板显示用玻璃等全新的光电产业链,形成平板显示产业垂直整合示范工程;京东方以LCD面板、模组制造为中心,完善上下游配套产业形成了平板显示产业垂直整合示范工程。这些项目同时与国内具有相关设备开发经验的企事业单位建立战略合作关系,合作开发研制,实现高精度制造设备本地化,推动中国新型显示装备制造业发展。通过建立国家级液晶、等离子工程技术平台和技术研发平台,形成完备的基础技术研发、产品技术研发、工艺技术研发等多层次的研发体系。


四、整机企业向上游核心关键技术进军,重塑价值曲线


鼓励长虹、创维、海信、TCL、康佳等整机企业沿着产业价值链方向,利用商业资本的力量进军上游核心技术和关键部件制造,着力打造集成电路设计、嵌入式软件设计、工业设计、工程技术四大核心技术能力;开展整机模组系统集成、芯片设计、一体化设计和技术改造,完善上下游产业链,实现由要素成本优势向集聚创新优势转变,提高产业链话语权。


五、大项目-产业链-产业集群-产业基地发展模式


在国家大力支持下,以突破新型显示产业发展的瓶颈为目标,以高世代TFT-LCD面板生产线建设为重点,通过各种联合方式打造平板显示产业链。各级政府整合各方资源,建立部省市联动机制,发挥地方和企业的主体作用,跨地区完善产业配套体系。推动品牌彩电整机厂商与电视面板生产厂商及配套企业的垂直整合,以特色产业基地为载体实施产业链招商,促进产业集聚。初步形成了北京辐射圈、长三角地区、珠三角地区、海西经济区、以成都为主的西部开发区等各具特色、分工合作、投资主体相对集中的产业园区聚集格局。


六、经营主体持续集中,推动企业兼并重组与资本合作


行业出现新一轮企业并购、联合合作的新热潮,经营主体不断集中。长虹与友达光电子公司成立景智光电投资液晶电视模组项目;深天马公司分别持有上海天马30%%的股权、成都天马30%%的股权、武汉天马10%%的股权;奇美电、群创、统宝3家公司以换股方式合并为新奇美电;京东方通过股权转让在合肥开发区投资建设6代线和8代线;TCL集团与深超公司合作成立深圳市华星光电投资高世代
TFT-LCD生产线;中国电子信息产业集团CEC与南京市合作投资建高世代液晶面板项目;CEC控股香港冠捷科技;冠捷与LGD合资8400万美元在厦门生产LCM和LCD电视等。


现在,企业兼并已经逐渐发展成面板厂和整机的合资合作:友达和海尔在青岛合资设立液晶面板后段模组厂,创维与LGD在液晶领域结成了同盟。这种模式充分体现出面板企业在越来越向市场靠近。


七、两岸平板显示合作,共同应对国际竞争


海峡两岸在高世代TFT-LCD液晶产业链上有极高的互补性,我国台湾企业有较强的技术和产业化优势,大陆有广阔的市场空间和制造能力,双方都加大了战略性资源的倾斜力度,以面板供需合作为契机,开展更深层次的技术标准合作。大陆8家彩电企业采购我国台湾电视面板的数量与2008年相比已实现了翻番,采购我国台湾电视面板的平均尺寸不断扩大,采购产品的技术含量明显提高,大尺寸LED背光面板、3D面板的采购比重快速增加。海峡两岸平板显示领域的合作,对于巩固本土品牌市场地位、保证促内需政策落实、牵制国外竞争对手都起到了重要作用。需要注意和研究的是,我国台湾厂商大规模以工厂模式出现,将影响未来几年大陆彩电行业的格局。


形势“逼”出我国液晶显示产业


中国光学光电子行业协会液晶分会名誉理事长、清华大学教授 高鸿锦


回顾过去十年,我国TFT-LCD行业发生了脱胎换骨的变化。究其原因,我认为是“逼出来的”。因为中国原来是个很大的CRT制造大国,彩电行业在我国国民经济和信息产业中占据重要地位。从上世纪60年代开始,经过40多年的努力,到2007年,我国已经具备了千万台电视和1亿只彩管的生产能力,累计生产彩电超过7.5亿台,实现销售额14500亿元,实现利税近800亿元;累计生产彩管8.5亿只,销售收入4220多亿元,实现税收30亿元,也就是说,两项税收之和超过1100多亿元;累计出口彩电超过2.6亿台,创汇600亿美元。到2007年,我国彩电行业的从业人员有20万,加上外围人员,大概解决就业人口40万。如果任凭这个行业自生自灭,会造成大量的社会问题,所以国家将发展重点转移到平板显示行业,是“逼出来”的。


尽管目前我国LCD行业发展迅速,已经建成的和在建的20条TFT-LCD生产线产能约占全球产能的22%%,但回过头看,我们动手还是晚了点。实际上,十年前,有很多人,包括某些政府官员和专家不相信CRT电视会那么早地走下坡路,有的人还希望可以绕过TFT-LCD直接发展下一代显示技术,其理由是认为TFT-LCD产业开始于上世纪90年代,中国已经相对落后,既然落后,是否可以不干。实际上,这一质疑到现在还存在,在液晶企业多数不赚钱的情况下,还很多人怀疑“是否有必要做液晶”,认为“美国也没有发展液晶显示产业”。实际上,道理很简单,美国人可以不发展液晶,甚至不发展显示产业,因为他们根本不从事相关的制造业。而中国是一个电子制造大国,很多产品都离不开液晶屏,同时我们又有着CRT如此庞大的队伍和体系,所以我们必须做好液晶产业。对于那些绕过TFT-LCD直接追赶后续技术的想法是不对的,这几年的技术发展已经证明,TFT技术怎么都绕不过去,即便AMOLED也需要TFT作为基础。韩国目前AMOLED技术一家独大,很大一部分原因就是由于其是TFT大国。


就是由于上述原因,液晶显示才被写入第十一个和第十二个五年计划,被列入2009年出台的电子振兴计划,作为战略性新兴产业发展。液晶这个十年前就被中国业界关注的产业,近几年才真正得到大发展。


结合这几年TFT-LCD产业的发展,以下几点个人观点可供参考和讨论。


第一,发展现代工业一定要有战略眼光。实际上液晶作为产业发展方向在2002~2003年时已非常明晰,但犹豫和争论,包括对竞争行业政府该不该管的问题耗费了一定的时间,耽误了很多事情。实际上,很多事情想干就干,该干就干,不需要太在意别人的想法,只有我们自己的产业实力提高了,才能掌握话语权。


第二,要对自己有信心,不能光想着引进,图快图省事,要自力更生。事实证明,在高世代线建设中,一味引进或靠人家建设的,现在大多出现了问题,发展得好的是那些主要靠自己的力量踏踏实实干起来的生产线。我们要加强自主研发,鼓励自力更生,相信自己的研发力量。同时,从政府的角度,应花大力气和资源支持企业自己搞研发。


第三,要集中力量,形成拳头企业,而不能一哄而起。现在很多地方政府和企业,对平板显示产业有很大积极性,但问题是有时也带着很大的盲目性,好在TFT产业门槛较高,还没有形成太阳能光伏那样的局面。对于下一步发展的OLED技术,在目前技术手段不成熟的情况下,不鼓励一窝蜂马上建设,尤其是采取盲目引进技术的方式。要知道,单纯靠引进是得不到领先技术的,尤其是当一项高技术处于开发初期更是这样。在技术没有成熟时,绝对不能采取粗放的建线方式,否则只会浪费资源,最后谁都没做成。


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